Virtuals Playbook for Projects: Raise a seed round of 2 million to 20 million USD from the community
作者:starzq.eth
从散户角度介绍 Virtuals 玩法的内容已经很多了,但从项目方 / Dev 角度介绍的内容很少。Virtuals 本质上做的还是资产发行,所以 onboard 优质 dev 是保持竞争力的关键。
感谢 Virtuals 华语区负责人@felixincrypto的邀请,我接下来会以 Virtuals Partner 的身份来帮忙一起挖掘和支持优质项目。所以也有了这篇文章,希望通过更清晰的介绍 Virtuals 对项目方意味着什么和 playbook 分享,让更多项目方了解 Virtuals 的优势和差异点,也欢迎留言交流讨论。
如果认为自己适合这种模式,欢迎 dm 我交流,我很乐于作为 Virtuals Partner, 来 advise 和支持优质的 dev 和项目,deliver 出有趣的产品,帮助这个生态健康发展。
这也是我认为目前最适合小微产品型团队的募资和发射方式(而且目前对项目方来说还处于红利期)。
AI 降低了初创公司的人力成本,但没有降低募资成本
AI 改变了初创公司的运作方式,通过大大降低代码编写和内容制作的成本,让很多小团队,甚至个人也能打造出市值上亿美金,年经常性收入(ARR)几百万美金的公司。比如Arcads AI, 打造的 AI 视频广告生成工具,6 人小团队已经创造出了 500 万美元的 ARR; 再比如超级个体@levelsio,一个人做了 7 个产品,加起来有 330 万美元 ARR.
但 AI 并没有改变初创公司的融资方式,founder 们还是需要花大量时间找 VC 去做 Pitch. 基于我自己和行业朋友的经验,「融资」基本上成为了一件全职工作,Pitch 需要好几个月,跟进到融资完成(DD、过律师、签协议、打款)又需要好几个月,然后又开始准备下一轮融资。同时,随着股东的增加,还需要花一部分精力来处理投资者关系。
AI 时代,如果一个人懂一点点技术,洞察到一个利基市场的用户痛点,就可以开启一个产品,获得用户和收入。可能团队全职员工就两个人,一个人负责产品技术,另一个负责市场营销。如果再按照上面的模式,一个人全职去「融资」,50% 的战斗力都没法投入到产品的开发上,这是非常不划算的。
而且,也并不是每一个人都擅长去做「融资」,而且当下的 VC 也都非常谨慎,不轻易出手。
也有小团队选择不融资,使用自有资金来开发产品,走 Bootstrap 模式。当然有人运气很好,做的第 1 个或者第 2 个产品就可以达到 pmf, 甚至带来现金流。但不得不承认,这是非常小概率的事件,据统计,90% 的这类公司都会在 3 年内失败。
我觉得这里面一个非常重要的原因是,创始人自行承担所有资金,一段时间内(半年到一年)没有任何现金流,带来的心理压力是很大的,这种心理压力也会影响到产品的迭代和成功。
有没有更好的方式呢?
Virtuals Genesis Launch 就希望打造一种更好的方式,让项目方凭借一个产品,甚至一个 idea, 就可以向社区融一笔 200万 – 2000 万美金的种子轮,同时和社区共赢:项目锁仓 1-6 个月来达到产品 milestone, 用户也有耐心 hold 住来从项目的长期发展中受益。
Virtuals Genesis Launch 介绍
找社区募资,在上个周期不就是「创作者经济」吗?比如 2021 年《以太坊:无限花园》募了1035.96 枚 ETH,高峰期接近 500w 美金,这次募资也带火了 Mirror.
但这类募资的问题是,虽然资金看起来透明,但项目方是拿去真正建设,还是游艇嫩模,散户无法决定。上个周期还有募资买地的,买篮球队的,几乎都没有下文,这也导致了这类模式逐渐沉寂。
Virtuals 设计了一个系统来解决以上募资的问题,还顺带帮忙做了 GTM:
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团队通过Genesis Launch,发行10亿枚token,以 224k (112k $Virtual )估值募资 42k $Virtual,也就是 37.5% 的 token 给到用户,剩下 12.5% 进入流动性池子,50% 给团队;
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用户集资的 42k $Virtual 并不是直接打给项目方,而是进入流动性池子,防止团队立刻拿钱跑路;
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目前发射成功的项目,基本上开盘在 4M 以上,目前的记录是 Solace 开盘 50M, 稳定下来有 36M. 也就是说,开盘后,项目方就成功募资了 200万 – 2000 万美金的种子轮;
- 那如何防止团队开盘卖币或者老鼠仓?通过与@tokentable合作,团队的token都会有清晰的分配和锁仓, 锁仓时间太短、vesting 太快或者分配不清晰 , 都会收到社区的质疑;
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那如何减少用户在开盘立即抛售,造成砸盘呢?这里就涉及到 Genesis Launch 里的一个核心机制:Points 积分
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用户参与某个项目的募资时,需要先攒积分,通过消耗积分的数量来决定能塞进去多少 virtual。如果用户开盘纸手,就会被cool down(冷却),10天内都不能收到新的积分,有错过接下来更精彩项目的风险。而且一般来说,刚开始的时候由于用户积分不多,就算命中了 100x 项目,绝对利润可能也只有 1000u 左右,纸手概率低;而且质押也能拿积分,进一步降低了抛售概率;
- 同时因为参与 Genesis Launch 都是非常早期的项目,随着项目的发展会赋予token更大的价值。比如@basisos,开盘 1 M,最高 38M,如果开盘纸手,就会错过后面的 38x 涨幅;
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早期的用户都是从去年开始参与 Virtuals 生态,基本都在里面赚到了钱,所以也乐于参与这样的 PVE 游戏,让整个系统冷启动起来;
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另外,Virtuals 还有一个机制,任何地址都不能申购超过 0.5% 的代币,减少了持仓集中、大户抛售的风险
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所以整个系统构成了平台、项目方和用户的 3 者博弈:对于 Virtuals 平台来说,只要能源源不断的 onboard 优质新项目上来,以及帮助这些项目成长,就可以让用户不断的去赚积分、消耗积分、花 Virtuals,形成一个正向飞轮。
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看到这里,项目方一定会关心,如果至少需要锁仓1个月,那日常花销怎么办?Virtuals还有一个有趣的机制,把每日交易量的0.7%(对应1%交易手续费的70%)分给项目方。目前发射的项目,每日交易量在20k-2M,0.7% 也就是 $140 – $10500,一个月就是$4200 – $305000,低区间也足够养活 2 – 3人小团队,高区间则非常可观了。这也是传统 VC 募资无法带来的部分;
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还有一个传统 VC 募资无法带来的部分,进入 Genesis Launch 的项目,社区里面的「天使投资人们」会进行深入的研究,并在推特和社区里积极分享,自带营销和 GTM. 比如 Solace 上线前,我自己刷到的推就不下 10 条。一方面原因是 Yap 拿 Virtuals 积分,更重要是因为积分非常宝贵,大家都想知道哪个项目最有潜力。如果项目很棒,会有大量的自来水来为你传播,我自己就发过不少,加起来曝光几十万;如果有设计不合理的地方,甚至有一些不光彩的历史,社区也都会 DD 出来。
对于优质项目,Virtuals 还提供额外扶持
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在项目成功 Lauch 的时候,官方会自己再花 42K Virtuals 来购买 token. 一方面提高了狙击成本(官方买完之后 FDV 一般会到 10M 以上),另一方面这些 token 会空投给 Virtuals 的质押用户,提升用户参与度;
- Virtuals 官方的 Marketing 支持。包括官推推文、@Virgen_Alpha这个账号的 research 推文、Online Pitch Space 等。因为 Space 上团队可以有更立体的展示,对项目会有非常大的推动作用。已经发射的项目,也会被邀请到 Space 更新进展。一个有趣的例子,这周的 Space 上,holly 更新的进度被社区成员视为 Alpha, 直接在线拉盘 70%
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Virtuals 有自己的生态基金 Virtuals Venture, 对于优秀的项目会进行投资,同时还可以帮助对接 OTC, 这也同时解决了上面说的资金问题。
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Virtuals 还有一个 Virtuals Partner Network(VPN, 我也在里面), 里面包含了投资人、领域专家、学者和 Researcher, 全方位帮助项目方;
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进入 ACP 协议的机会,成为
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各种资源对接
一句话总结,项目方在早期只需要负责产品技术,其余的募资和营销都由 Virtuals 完成。
可以看出,Virtuals Genesis Launch 特别适合初创的产品技术小团队,没有多余的精力去找 VC 融资,或者也不擅长找 VC 融资,直接用产品跟社区沟通是最简单的方式。况且现在 VC 也不太轻易出手。
当然,如果你本身就是一个明星创业者,融资信手拈来,那可以有更多的选择。
Virtuals Genesis Launch 更像是从社区中生长,而传统 VC 融资则是高举高打。
列几个社区研究和营销的例子
每天中文区和英文区都会有生态日报,覆盖各类生态项目。
https://x.com/ZaggyGoKrazy/status/1930294077469405671
https://x.com/gkisokay/status/1930557747201974699
项目研究和项目评级
https://x.com/starzqeth/status/1922460334289518725
https://x.com/bigwil2k3/status/1930785772103418053
https://x.com/kaylyn_0x/status/1930141738049687856
邀请项目上 Space(中文区由社区自发组织,英文区 Vader 的 Space 需要空投 1% token 给$Vader持有者 )
https://x.com/ZaggyGoKrazy/status/1927696366148759798
Virtuals Genesis Launch 对比:Pump .fun / DAOS .fun / Believe
项目方朋友们肯定也会问,我也可以去 Pump .fun, DAOS .fun, 或者 Believe 这类平台上面去募资呀,发射成本还更低。
我觉得最大的取舍就是,「发射成本低」和「用户长期支持」很难兼得。所以可以看到,这些平台上的用户浇给速度都非常快,不利于项目的稳定建设;同时,由于项目方也没有锁仓机制, 随时也可以浇给,最后造成的结果是项目方和用户形成囚徒困境,互不信任。
而且,Pump .fun 的反狙击一直做的很差(有朋友说实际上是一个 feature),导致项目方本身可能都买不到资金的代币。也没有限制单一持仓,容易出老鼠仓;DAOS .fun 的白名单机制毁誉参半,不适合用户公平参与。
在这几个平台里面,我认为 Believe 可能会是 Virtuals 的最大竞争对手:发射门槛低,且会分 1% 的手续费给项目方作为收入,套入了「Internet capital markets」的叙事,希望打造成一个融资平台。但同样是由于发射门槛低 + 项目方无锁仓,导致实际上来发射的还是 Meme 居多,暂时很难出现「用户长期支持的项目」。
在对比完这些平台之后,不得不感叹,Virtuals Genesis Launch 真的是在用心设计,知行合一。
另外,Virtuals 也是一支经历了 2 次币价下跌 90% 以上后再站起来的团队,战斗力非常强,每天都在迭代更新。和这样的团队一起建设,事半功倍。
Playbook: 什么样的项目适合在 Virtuals Genesis Launch 上发射,如何运营?
我自己觉得,在目前的 Virtuals Genesis Launch 机制里,最适合发射的项目是那种 5 个人以内的产品技术小团队,光靠交易手续费就可以养活团队,然后通过产品 pmf 和 token 设计来追求更高的天花板。典型的项目就是@niyoko_agent @solacelaunch @BasisOS 这类。
当然,也有 VC 融资的项目来试水,方式是发一个子币,比如@SamIsMoving,@Bizzy_agent, 未来需要处理和母币的关系。
项目在 Virtuals Genesis Launch 运营,核心点就一个:「信任」
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产品信任:清晰的产品定义、Roadmap、已上线取得 PMF 的产品
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Tokenomics 信任:锁仓、清晰的分配和 vesting
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社区信任:清晰的沟通
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团队信任:doxed 的团队
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官方背书:在 Virtuals 黑客松拿名次、获得 Virtuals Venture 支持、官方转推、官方购买项目 token 做空投等
我认为一个合格的项目,至少要满足前 3 项。如果要取得比较好的效果,就要满足 4 项或者全部 5 项。
by@niyoko_agent,@solacelaunch,@BasisOS为例
可以看到
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Niyoko 几乎满足 5 项,在刚刚解锁后 FDV 还算稳定,据官方数据,质押率还上升了一点,20%→22%
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Solace 也满足全部 5 项,而且作为 Virtuals 黑客松第一名,得到的官方支持也是最足的。不过对他们的挑战是,在团队解锁前,必须要有达成 pmf 的产品推出。btw, Solace 一开始可能是经验缺乏,锁仓时间不长,但快速听取社区建议后改为了 4 个月;
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BasisOS 虽然团队匿名,但由于产品可用性很高,收益诱人,在 Virtuals 发射的项目里面独树一帜,FDV 从开盘的 1M 最高涨到过 35M,目前也有 25M, 应该是开盘后涨幅最高的项目;
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这几个项目的每日手续费收入,完全足够团队的日常运营,甚至 Solace 和 BasisOS 可以说非常可观。
这也呼应了我前面的观点:在 Virtuals, 可用的产品,以及基于此建立的各种信任是最重要的。画大饼对 Pitch VC 可能有用,但在这里不太行得通。
另外,项目的运转并不一定需要在 Base 上。比如 BasisOS,存钱是在 Arbitrum 上,项目方的中性套利是运转在 Hyperliquid 上,$BIOS token 目前的作用是流动性和 mindshare 激励,只要大的逻辑顺畅就行。
欢迎加入
这一个月 Virtuals 的数据也非常亮眼,几十个项目只需要用产品说话,就可以成功募资了 200万 – 2000 万美金的种子轮。同时参与 Virtuals 生态的用户也越来越多,形成了一个正向循环。
而且我认为这个模式不只适用于 Crypto 的创业团队,也同样适用于 Web2 的小团队。如果你有产品有 PMF 甚至有收入,Virtuals 是一个极好的募资方式,这笔种子轮融资可以加速产品的发展。
(如果正在读这篇文章的你也认同,欢迎转发给你的 Web2 朋友哈哈)
现在同时也是一个 Virtuals 的红利期,基本面不错的项目大概率都能得到官方的支持,用户也都每天在寻找优秀的项目做投资,当下加入,可以达到事半功倍的效果。
最后就是欢迎优秀的 dev 和项目方加入啦。一开头我也提过,我很乐于作为 Virtuals Partner, 来 advise 和支持优质的 dev 和项目(但也不会太多,精力有限),对项目方的帮助包括但不限于产品、内容、营销、tokenomics 等。
我自己负责过 DAU 过亿的 AI 产品,也创业融资过几千万美金,上面提到的痛点其实都是感同身受。如果再来一次,我会用 Virtuals 来募资,而不是花半年时间去和一个个投资人见面、讲 PPT、讲数据,真的不应该是 AI 时代还存在的低效方式。
如果你已经有项目在做,或者正准备开工,欢迎
填写这份表格,提升沟通效率;如果你暂时还没有做项目的计划,但对这个方式感兴趣,也欢迎在文章下面留言,或者dm 我交流.
我这周还跟朋友开玩笑说,希望可以挖掘出 2 人以内的 10 亿美金项目。会不会就是屏幕跟前的你呢?
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