October blockchain game research report: Interpretation of the latest trends in active users and on-chain game ecology
撰文：Stella L
2024 年 10 月，Web3 游戏市场表现平稳，与更广泛的加密市场增长态势形成对比。比特币在月内上涨了 15.9%，接近其历史价格最高点，游戏Token市值则保持在 211.5 亿美元水平，与上月接近。日活跃用户达到了 530 万，主要由基于 Telegram 的游戏推动，尤其是 Matchain、Sui 和 Core 等Blockchain通过引入 Telegram 游戏取得了显著的用户增长。
本月有几项重要发展：传统游戏巨头育碧（Ubisoft）在 Oasys 上推出了首个Blockchain游戏，加密基金 VanEck 投资了 Gunzilla Games。同时，资金仍在持续流入该行业，例如 Azra Games 获得了 4,270 万美元的融资。
宏观市场回顾
10 月，加密市场表现不一，比特币表现出显著的强势，而其他领域的涨幅则较为温和。比特币从 60,764 美元上涨至 70,398 美元，涨幅达 15.9%。值得注意的是，比特币在 10 月 29 日触及 72,751 美元，接近 2024 年 3 月 14 日创下的 73,104 美元的历史高点。相比之下，以太坊的表现较为平淡，从 2,453 美元上涨至 2,519 美元，仅增长 2.7%。
数据来源：比特币和以太坊价格走势
10 月的加密市场受到宏观环境的显著影响。美元走强，人民币走弱，对贸易紧张关系和关税风险的担忧加剧。这一货币波动伴随着债券收益率上升和黄金价格上涨，表明全球风险认知和投资流向出现复杂转变。
随着美国大选临近，政治因素越来越多地影响市场情绪。投资者在可能的政策变化之前进行布局，比特币的涨幅加速，市场对不同选举结果可能对数字资产监管和金融政策的影响进行了权衡。
机构活动在本月保持强劲，比特币exchange交易产品（ETPs）录得大量净流入。这种持续的机构兴趣，加上比特币表现与其他加密领域的显著分化，显示出大型投资者越来越有选择性的布局。
监管发展继续影响市场格局。美国联邦调查局（FBI）通过「钓鱼执法」，对 NexFundAI Token的调查是一个重要的里程碑，导致对三家cryptocurrency公司和 15 人的市场操纵指控。同时，Crypto.com 对 SEC 的法律诉讼突显了行业参与者与监管者之间持续的紧张关系。
Blockchain游戏市场概览
10 月，Blockchain游戏行业表现出混合信号，Token市值稳定，但用户指标有比较显著的变化。区块链游戏代币市值略微从 210.7 亿美元升至 211.5 亿美元。
数据来源：区块链游戏代币市值及比特币市值
用户参与指标表现出更大的变化，10 月日活跃用户（DAU）达到新高，达 530 万，较 9 月增长 11.3%。这一增长主要受到 Matchain 在 10 月 10 日至 13 日期间的用户指标峰值影响，其在 Telegram 生态系统中上线了四款游戏。Telegram 游戏相关活动的激增继续重塑用户获取模式。
数据来源：区块链游戏每日活跃用户数
交易笔数显示出温和增长，日均交易量达到 930 万笔，比 9 月略增长 2.1%。然而，这一增长率仍低于 DAU 的增长，单用户交易量与 9 月持平。
数据来源：区块链游戏每日交易笔数
交易金额则出现轻微收缩，日均交易额下降了 1.9% 至 750 万。
数据来源：区块链游戏每日交易金额
这些指标在更广泛的cryptocurrency采用背景下具有特殊意义。a16z 发布了《2024 年加密现状》报告，估计当前活跃加密用户在 3,000 万到 6,000 万之间，占 2024 年 6 月 Crypto.com 报告的全球加密用户总数 6.17 亿的 5-10%。这一显著差距突显出一个重要机会：将现有的cryptocurrency持有者转化为活跃用户。尽管长期以来 Web3 游戏被视为区块链广泛采用的重要催化剂，但其在当前市场周期中的表现表明，要实现这一潜力仍面临挑战。
区块链游戏的建设者如何调整策略以弥合这一参与差距？下文中我们也会进行更多的探讨。
区块链游戏公链概览
10 月活跃区块链游戏数达到 1,606 款，较 9 月略增长 1.6%。BNB 链, Polygon 和 Ethereum 分别以 22.5%、18.4% 和 13.6% 的市场份额位居前列。
数据来源：各公链活跃游戏项目数占比
DAU 指标显示出竞争格局的变化，opBNB、Ronin 和新兴的 Matchain 成为表现最佳的链。这些链的平均 DAU 分别为 120 万、88.6 万和 54.8 万，到 10 月底分别占据了 25.6%、13.1% 和 11.2% 的 DAU 市场份额。
数据来源：各公链每日活跃游戏用户数
opBNB 的增长势头强劲，日均 DAU 较 9 月增长 10.5%，主要由 GombleGames 和 Alliance Games 推动，它们的用户分别增长了超过 100% 和 78%。有趣的是，这一增长反映了 BNB 链将区块链游戏转向 opBNB 发展，而 BNB 链本身日均 DAU 则下降了 43.8%。
Matchain 是一个专注于数据和身份主权的去中心化 AI 区块链，于 8 月启动了主网。该链的日均用户从 9 月的 78 人激增至 10 月的 54.8 万，主要由 LOL、Jumper 和 Digiverse 等基于 Telegram 的游戏推动。在 10 月 9 日至 13 日期间，Matchain 的表现达到了高峰，平均 DAU 为 200 万，在 10 月 12 日甚至达到了 330 万 DAU 的最高点。尽管此后用户数量大幅下降，但在 10 月最后一周稳定在约 61.5 万。DAU 从 78 激增至 54.8 万，展示了 Telegram 生态用户获取的潜力和挑战。这是 Web3 游戏行业内普遍面临的难题，项目很难维持用户初期增长的势头及持续有机增长。
数据来源：Matchain 每日活跃游戏用户数
Sui 表现强劲，日均 DAU 增长 105.1% 至 18.6 万。多个基于 Telegram 的项目推动了这一增长：BIRDS（一个 Memecoin 和 游戏小程序）和 MemeFi。其中 MemeFi 在空投活动前几周将其代币发行从以太坊 L2 Linea 转至 Sui。这种 Memecoin 与游戏的策略结合似乎是 Sui 保持用户活跃度的方式。
Core 的日均 DAU 增长 75.7% 至 10.9 万，由 World of Dypians 和 Pixudi 等传统 Web3 游戏以及新的基于 Telegram 的游戏共同推动。「Talk-to-Earn」和「Tap-to-Earn」游戏 TomTalk 取得了显著成效，一个月内在 Core 上累积了超过 100 万用户。Core 的策略似乎专注于通过强力支持进行长期生态系统发展，例如与 TomTalk 和 Pixudi 的合作。
TON 的 日均 DAU 下降了 27.7%，降至 19.5 万，反映了几款游戏在 TGE 后的活跃度下降。然而，TON 在 Telegram 用户获取上的成功已经引发了整个行业的效仿。除了 TON，多个链现在也在积极争取 Telegram 生态的用户群体。Matchain、Sui 和 Core 在这方面取得了显著成功，而包括 Sei、Ancient8 和 Viction 在内的新兴链也在实施类似策略。
与此同时，其他链也面临各自的挑战和机遇。Arbitrum Community围绕「游戏催化剂计划」（GCP）的 2.2 亿美元计划提出了提案，建议将基金会分配的 2.2 亿 ARB 代币返还至国库，凸显了对 GCP 财务和运营透明度的要求。
相比之下，Immutable zkEVM 朝着去中心化迈出了战略一步，取消了其部署白名单并启用了无许可部署。自 2024 年 3 月推出测试网以来，Immutable zkEVM 称其实现了显著增长，首季度链上月活跃用户超过 250 万。
Immutable
区块链游戏概览
10 月底，区块链游戏生态系统共有 3,503 款游戏，其中 1,336 款保持活跃。有 283 款游戏吸引了超过 1,000 的月活跃用户（MAU），占游戏总数的 8.1% 和活跃游戏的 21.2%。
数据来源：月度活跃区块链游戏数量
Telegram 游戏现象继续塑造行业格局，但在可持续性方面也面临挑战。Hamster Kombat 以 5,190 万的 MAU 位居 10 月 Telegram 游戏 Mini App 之首。然而，声称的用户数（8 月和 9 月为近 3 亿）与最新留存用户数的差距，加上 TGE 后其代币价格从历史高点下跌了 70%，表明项目在将初期用户兴趣转化为持续参与方面仍面临机遇和挑战。
数据来源：热门 Telegram Mini Apps 榜单
其他方面，育碧通过 Champions Tactics: Grimoria Chronicles 进入区块链游戏领域，这是一个于 10 月 23 日在 Oasys 的 Layer 2 Home Verse 上推出的战术 RPG，专注于 PvP 战斗和团队组建机制。
投资方面的一个值得注意的事件是 VanEck 的加密基金宣布投资了 Gunzilla Games。VanEck 之前投资了 Parallel。Gunzilla 本月在 PlayStation 5 和 Epic Games 上推出了备受期待的游戏 Off the Grid。Off the Grid 构建在其区块链 Gunzilla（近期从 Avalanche 子网升级为 L1）之上，却在官网 Q&A 中明确定位该游戏「Xiaobai Navigation不是 NFT 游戏」，而是包含「可选 NFT 元素」的大逃杀游戏。这反映了将区块链特性作为游戏辅助机制而非核心关键的一种趋势。
Off The Grid
这种不断发展的区块链整合方式，尤其是来自成熟游戏公司的推动，表明了市场的成熟，技术用于增强而非定义游戏体验。这一细微变化可能在传统和 Web3 游戏之间架起桥梁。
区块链游戏投融资情况
10 月，Web3 游戏行业在投资活动中表现出强劲增长，共筹得 9,460 万美元，涉及 13 起融资事件，比 9 月的数字显著增加 44.2%。其中四项活动未披露其融资金额。
2024 年 10 月区块链游戏领域投融资事件（来源：crypto-fundraising.info）
本月的亮点是 Azra Games 在 A 轮融资中筹得 4,270 万 美元，由 Pantera Capital 领投，并得到 a16z crypto、A16Z GAMES 和 NFX 等行业巨头的支持，表明了业界对先进移动游戏体验的信心。Azra 对「第四代移动 RPG」的愿景标志着移动游戏的显著进化，在提供主机级的游戏体验的基础之上，包含开放世界、复杂的相机系统、实时战斗和广泛的 PvE 活动。越来越多的投资者在主机级游戏体验与移动平台融合的方向上下注，表明 Web3 游戏的消费方式可能会发生转变。
基础设施领域也表现活跃，Alliance Games 获得了由 Animoca Brands 和 Asymm Ventures 领投的 500 万美元 A 轮融资。Alliance Games 专注于 AI 驱动的去中心化基础设施，解决了生态系统中的关键需求。
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