OKX Ventures Q3 Quarterly Report: Still Focusing on Bitcoin, Ethereum, AI and Other Mainstream Ecosystems

一、关于行业洞察

宏观调控方面，美联储降息带来宏观层面利好，各大DeFi 协议因此获益。美联储在9 月大幅降息 50 个基点，将联邦基金利率降至 4.75% 至 5% 之间，带来了短期波动，但比特币的长期前景依然稳健。随着全球金融体系对货币扩张的依赖加深，BTC 作为独立于央行政策的全球资产，吸引力持续增强，现货ETF累计净流入213亿美元。

以太坊主网数据保持稳定，Pectra 升级预期带来网络的功能、Safety性和效率的提升。链上平均日活跃用户48万，日交易120万笔，各大借贷平台的 USDC、USDT、DAI 综合使用率飙升至 87%，达到了 2024 年 6 月下旬以来的最高水平。随着DeFi收益率的上升，降息有望重启加密信贷市场并推动链上活动的蓬勃发展。

公链生态层面，以Sui 为代表的各大公链数据表现亮眼，更多创新有待发掘。TVL 突破 14 亿美元，DEX 日交易量达 1.8 亿美元，且每日交易量和活跃地址数均创新高。NAVI Protocol为首的流动性协议TVL超5亿美元，头部 DEX Cetus 位居全链 DEX 交易量 Top 10，单周交易量突破10亿美元。SUI 生态主流资产交易量稳步增长，Memecoin和Community资产的交易量也大幅激增。因此，我们也看好 Monad 为代表的并行Blockchain及其生态的项目 aPriori。

Meme “超级周期” 概念带来更多注意力， 为 AI 发展带来新的变量， 娱乐化 IP 吸引更多注意力。当前AI Memecoin 的总市值已超过 20 亿美元，Memecoin平均交易量与去年相比增长了 5 倍以上。Terminals of Truth 和 GOAT 的热潮带来了 AI 生成内容、模因文化和投机市场行为的新用例，同时带动了Solana单日超过450万笔链上交易以及日活跃用户690万的高峰，与Meme强相关的DEX创下费用新高。

二、OKX Ventures Q3 投资项目一览

OKX Ventures 在 Q3 季度的投资赛道覆盖比特币生态、以太坊等一层网络以及AI、Blockchain数据平台等方向，参与投资zkLink、Monad、aPriori、Space and Time、Prodia等项目。以下是项目相关情况。

1、zkLink

zkLink 是一个基于Zero knowledge proof（ZKP）技术的多链去中心化金融（DeFi）基础设施，旨在解决当前Blockchain生态系统中流动性分散和跨链交易成本高的问题。它通过构建一个聚合的 Layer 3 zkEVM 网络（zkLink Nova），实现了以太坊及其 Layer 2 网络之间的无缝连接和流动性聚合。

作为第一个聚合的Layer 3 zkEVM 网络，zkLink Nova 解决了以太坊 L2 上的流动性碎片化问题，允许 DApp 在多个 L2 上无缝部署。为高性能 ZK 应用提供定制化的扩展引擎，支持多种应用场景，包括现货交易、衍生品交易和 NFT 交易。

该项目主要解决的问题：

￮ 跨链流动性聚合，无缝多链交互：zkLink 通过其协议连接不同的 L1 和 L2 网络，简化了跨链交易流程，使用户可以在不同Blockchain上自由交易，无需频繁切换网络或wallet.

￮ 丰富的生态项目：zkLink 已与多个项目合作，形成了一个丰富的生态网络，吸引了大量用户参与其 DeFi 活动。

￮ 创新技术解决方案：结合ZK-Rollup 和预言机网络，zkLink 提供了一种高效且Safety的跨链交互机制，极大提高了生态整合效率。

￮ 提升用户体验，推动去中心化金融生态系统的发展，成为连接不同区块链的重要桥梁。

2、Monad

Monad 是一个1层区块链，旨在提供极高的性能和可扩展性。它支持每秒 10,000 次交易，具有 1 秒的区块时间和单次确认的最终性。Monad 兼容现有的以太坊虚拟机（EVM），允许开发者轻松迁移和使用现有的应用程序和库。

Monad 对低硬件要求使得普通消费者级硬件即可运行节点，为去中心化提供了可行的路径。此外，MonadDB 的设计使得大部分状态存储在 SSD 而非 RAM 中，从而降低了节点运行成本并提高了可扩展性。

项目特点：

￮ 高性能：Monad 提供每秒 10,000 次交易，确保用户体验流畅。

￮ 低费用：几乎为零的交易费用，使得应用程序能够极大地扩展。

￮ 快速确认：1 秒的区块时间和单次确认机制，提升交易效率。

￮ EVM 兼容：100% EVM 兼容，支持现有以太坊生态系统中的应用程序。

￮ 可扩展去中心化：低硬件要求使得更多用户能够参与网络，促进去中心化进程。

￮ 创新执行模型：采用乐观并行执行和异步执行，有效提升交易处理能力。

3、aPriori

aPriori 是一个专为并行执行时代构建的 MEV基础设施和流动质押协议，原生实现于 Monad 平台。该项目旨在通过创新的区块空间拍卖机制，优化区块链交易的处理效率，从而减少 MEV 引发的垃圾交易行为。aPriori 通过确保区块生产者与网络目标保持一致，增强了用户体验和网络的整体效率。

该项目主要解决的问题：

￮ 区块空间拍卖：由于区块空间的有限性和区块生产者在交易排序中的垄断权，aPriori 引入了区块空间拍卖机制。这种机制通过竞争性出价，使得交易的真实经济价值得以透明化，从而提高了资源配置的效率。

￮ 垃圾交易最小化：aPriori 的拍卖机制通过改变搜索者的主导策略，减少了 MEV 导致的垃圾交易现象。这一设计确保了交易执行的有序性和可预测性，提升了用户体验。

￮ 激励兼容性：在后MEV 时代，aPriori 的拍卖机制确保了激励兼容性，使得交易费用基于经济价值而非区块生产者的私有评估，从而优化用户体验。

￮ 透明性与公平性：通过引入竞争性出价，aPriori 确保了交易处理过程的透明性，减少了不公平行为（如抢先交易）的可能性。

4、Space and Time

Space and Time 是一个去中心化的数据仓库，专为区块链应用而设计。该项目成立于2022年，旨在提供一个下一代数据平台，满足去中心化应用（dApps）、去中心化金融（DeFi）及其他需要强大分析能力的项目的需求。Space and Time 结合了企业级的 SQL 和 API，使用户能够在单个查询中无缝整合和分析链上和链下的数据。

支持多链操作，允许用户跨多个区块链轻松访问和分析数据。通过引入SQL 证明技术，Space and Time 确保了数据的Safety性、完整性和透明度，同时不妥协性能。

• 该项目的主要特点：

￮ 去中心化架构：Space and Time 是首个 Web3 原生的数据仓库，完全去中心化，确保用户数据的Safetyand privacy.

￮ 企业级SQL 和 API：用户可以使用熟悉的 SQL 命令和工具进行查询和加载数据，简化了数据处理流程。

￮ 多链支持：平台允许用户在多个区块链之间无缝访问和分析数据，增强了灵活性和可扩展性。

￮ SQL 证明技术：这一技术不仅保障了数据的安全性，还维护了其完整性和透明度，为用户提供信心。

￮ 实时数据处理：支持高容量实时交易处理，同时利用列存储和GPU 加速进行大规模数据集的分析。

￮ 可定制的仪表盘：平台提供动态可视化功能，用户可以根据自身品牌需求定制仪表盘，并自动生成图表和可视化内容。

5、Prodia

Prodia 是一个专注于人工智能和分布式云计算的创新平台，旨在通过其强大的 API 提供图像和音乐生成服务。该平台利用先进的机器学习模型，特别是稳定扩散（Stable Diffusion）技术，将文本转换为高质量的图像。此外，Prodia 还构建了一个分布式图形处理单元（GPU）网络，以更低的成本提供高效的云计算服务，支持各种应用场景。Prodia 不仅为用户提供了先进的人工智能工具，还推动了云计算服务的创新与发展。

• 该项目的主要特点：

￮ AI 内容生成能力：Prodia 提供多种模型，通过 API 实现文本到图像的高效转换，满足用户对高质量内容生成的需求。

￮ 分布式云计算：利用分布式GPU 网络，Prodia 能够以更低的成本提供强大的计算能力，适应不同规模的项目需求。

￮ 多样化应用场景：该平台不仅适用于图像生成，还扩展到音乐生成等领域，为创作者提供更多灵活性和选择。

￮ 用户友好的API：Prodia 的 API 设计简洁易用，使开发者能够快速集成其功能，提升开发效率。

￮ Web3 基础设施：结合 Web3 技术，Prodia 提供去中心化的服务，增强了数据安全性和用户隐私保护。

三、结语

从Q3 的这些变化来看，OKX Ventures 对市场前景非常乐观，宏观上降息作为重大利好、以太坊持续创新、链上部分数据创新高、以SUI 为代表的公链生态和 Meme 带来的文化创新 ，均为行业提供持续的增长动力。本季度我们聚焦于具备战略潜力的项目，不仅契合市场增长机会，也在各自领域展现出独特的竞争优势。

无论是在比特币的再质押与DeFi 应用、跨链流动性整合，还是在区块链性能的提升与数据处理的优化，这些项目都在推动技术突破与应用场景的扩展。此外，我们继续看好 AI 生成内容和分布式计算的前景，它们将为未来行业的创新发展提供新动能。

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