Looking forward to the future of BTCFi: Beyond Ethereum, building a DeFi ecosystem for the next generation of Mass Adoption
比特币的飞速发展
比特币，作为全球首个cryptocurrency，有着最高的社会共识和SafetyXiaobai Navigation性，已然成为了数字黄金。在这一轮周期中，比特币在基础设施、应用和共识方面取得了飞速发展。
基础设施的提升
扩展主网可编程性的 OP_CAT 操作码和 BitVM 计算范式逐步完善，众多 BTC Layer2 与互操作协议相继上线。
应用的创新
Ordinals 和 Runes 协议为比特币生态引入原生资产， Babylon 原生生息方案为比特币生态注入活力，BTCFi 生态完成了从零到一的突破。
共识的增强
比特币主网迎来了第四次区块奖励减半，矿工奖励减半，挖矿成本持续攀升。
传统市场的突破
BTC ETF 已获得美国和香港监管机构的批准，允许散户与机构投资者将比特币纳入其投资组合。
展望未来，随着比特币网络可编程性的不断提高以及Token共识的增强，比特币的总市值与 DeFi 生态市值将远不止于此。比特币在 BTCFi 领域的迅猛发展，将为加密世界，乃至全球金融体系带来革命性的变化。
BTCFi 的广阔前景
比特币的市场前景不可估量，在全球金融市场中的影响力正持续扩大。
尽管比特币协议的 TVL（总锁仓价值） 正在逐年增长，但截至 2024 年第二季度，BTCFi（比特币去中心化金融） 的总 TVL 仅占比特币总市值的 1%。相比之下，以太坊主网协议及 Layer2 的总 TVL 占 ETH FDV（完全稀释估值） 的 18.6%。保守估计，如果 BTCFi 能达到以太坊 DeFi 生态的相应规模，至少还有20 倍的增长空间，这将创造一个千亿美元级别的蓝海市场。
BTCFi 生态需要满足以下三点关键需求，即将充分释放这一蓝海市场的潜力：
坚实的基础层角色
BTCFi 生态需要充分释放以比特币主网及侧链作为其他Token化资产的基础发行层的潜力，通过提供最Safety和稳固的技术支持，为 DeFi 应用奠定坚实基础。
比特币的生产力提升
BTCFi 生态需要满足市场对提高比特币资产生产力日益强烈的需求。用户期望比特币不仅作为价值储存手段，还能积极参与各种金融活动，通过抵押借贷、流动性质押、再质押等方式充分利用他们的 BTC，实现资产增值。
真正去中心化的金融体系
BTCFi 生态需要构建一个真正体现比特币去中心化原则的金融体系，减少对中心化机构的依赖，为全球用户提供更加公平、透明的金融服务。
随着主网编程码、扩展方案、Zero knowledge proof、AVS 跨链通信等技术的不断发展，这些需求将逐步得到满足，比特币 DeFi 的潜力被持续释放。
超越以太坊DeFi的潜力
在去中心化金融（DeFi）领域，以太坊长期以来一直处于领先地位，主要得益于其强大的智能contract功能和丰富的应用生态系统。
然而，在当前的市场周期中，随着以太坊共识机制的分散化和机构化浪潮的涌现，BTCFi 有望超越以太坊 DeFi，主导未来的机构化 DeFi 市场。
ETH/BTC 率持续降低
当前的市场周期前所未有地重视合规性、用户增长和稳定的盈利模式。Binance在一年内在合规方面的投资高达 2.13 亿美元；同时，Binance持续上线了 $NOT、$CATI 等 TON 生态Token。诸如 Ethena 等 Delta 中性链上金融产品也受到广泛支持。DeFi 正在从投机工具，逐步转变为推进普惠金融的下一代金融手段。
相比于以太坊的 DeFi，BTCFi 更适合未来的市场需求，有望通过长期的战略和解决方案，填补市场空白，推动行业的持续发展。
比特币生态系统的发展趋势
开发者数量的增长
截至 2024 年 1 月，以太坊的月活跃开发者人数为 7864 人，较上一年下降了 25%。相比之下，比特币的开发者数量仍在稳健增长，逐步突破了 1000 人。这一趋势表明，比特币生态系统在开发者Community中的吸引力正在增强，预示着更多创新应用的出现。
图左：以太坊开发者数量自2022年末以来呈现明显下降趋势；图右：比特币开发者数量稳步上升
机构持仓的增加
随着比特币逐渐被视为数字黄金和另类资产的首选，越来越多的机构投资者开始配置比特币资产。这些机构投资者通常持仓周期较长，对 BTC 的无风险增值有着强烈的需求。自 BTC 和 ETH 的 ETF 通过以来，机构对比特币的净流入持续增长，而以太坊的净流入则相对减少。
图左： ETH ETF 通过后净流入持续走低；图右： BTC ETF 通过后净流入稳步上涨
无与伦比的网络Safety性和代币通缩机制
比特币网络以其高度的Safety性著称，经历了时间的检验。其庞大的算力和去中心化特性确保了网络的稳健性和抗攻击能力。这使得比特币成为高安全性金融场景的理想选择。比特币预设的通缩与减半机制有效保证着代币市值的稳定增长。
创新的技术扩展
通过闪电网络、RGB 等扩展方案和侧链技术，比特币正在突破其在智能contract功能上的限制。这些技术创新使比特币能够支持更复杂的 DeFi 应用，同时保持主链的安全和稳定性。
Summarize
自 2020 年 DeFi Summer 以来，DeFi 已经走过了整整4年的周期，现有 DeFi 的服务用户和产品质量与当年有明显的区别。这轮周期，随着圈外机构的逐步进场、基础设施的不断完善，我们将见证 BTCFi 驱动的下一个 DeFi 浪潮的到来，将全球对 BTC 的广泛共识拓展到 DeFi 场景，为 Web3 带来更大规模的采用。
关于 Uniquid Layer
Uniquid Layer 是为更广泛的Community设计的流动性平台，致力于成为比特币领域的新手的门户起点，以最高安全性实现比特币收益最大化。
Website：https：//uniquid.io
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