解读 Vessel Finance：红杉等知名机构参投 1000 万美金，ZK 加持的 DEX 有何过人之处？

Written by: Xiaobai Navigation Coderworld

交易是整个加密世界的脉搏，支撑交易需求的DEX赛道永远都有新玩家。

8月8日，由ZK驱动的DEX Vessel Finance 宣布获得了1000万美金融资，并且吸引了红杉资本、Scroll 联合创始人 Sandy Peng 和 Ye Zhang、Avalanche 基金会、Algorand 基金会、IMO Ventures、Folius Ventures、Incuba Alpha 以及一批天使投资者参投。

来自 DefiLlama 的数据显示，当前 DEX 赛道十分拥挤，大大小小的DEX已有1000+，而TVL破100M的也有20余家。

这么卷的情况下，Vessel Finance 靠什么突围？ ZK技术往往用在基建项目上，用在 DEX 上又会有哪些提升？

为什么还需要一个新的DEX？

在已经存在众多DEX的市场中，为什么还需要另一个像 Vessel 这样的新交易平台？

要回答这个问题，我们需要审视当前DEX生态系统的现状和局限性。

现有DEX的局限性：

1. 性能瓶颈：

目前大多数DEX都构建在以太坊等主流公链上，受制于底层Blockchain的处理能力。尽管Layer 2解决方案大大提高了交易速度，但随着用户量和交易量的增加，某些L2也可能面临可扩展性的瓶颈。

2. 费用和可扩展性问题：：

Layer 2确实显著降低了gas费用，但整个生态系统仍面临挑战。L2分散化导致流动性和用户群体分散、跨链交互时仍可能面临较高成本和等待时间，不同L2间的用户体验不一致，增加了学习成本。

3. 流动性分散：

流动性不仅分散在不同的DEX平台上，还分散在各个L2网络中。这种分散可能导致较大的滑点，影响交易效率和价格，尤其对大额交易者影响显著。

4. 用户体验欠佳：

相比中心化exchange，许多DEX的用户界面复杂，操作流程繁琐。对于非技术背景的用户来说，使用DEX可能存在较高的门槛。

面对这些持续存在的挑战，Vessel提出了一个雄心勃勃的愿景：不仅要解决当前DEX（包括建立在L2上的DEX）面临的问题，还要为整个DeFi生态系统提供一个更全面、更高效的解决方案，结合中心化exchange（CEX）和去中心化交易所（DEX）的优点。

做法上， Vessel 的大体规划是：

1. 构建一个统一的Layer 3平台，Vessel旨在整合不同L2的优势，为用户提供一个一站式的交易环境。

2. 利用L3和ZK，将交易成本降至比现有L2解决方案更低的水平。

3. 提高可扩展性和流动性聚合，过聚合多个来源的流动性，提供更好的价格发现和更低的滑点。

4. 汲取CEX易用性的精髓，提供统一、直观的用户界面。

Vessel Finance 的核心工作流程

从技术角度来看，Vessel协议可以被视为一个状态机，由用户状态（账户、订单、余额等）和系统状态（时间戳、价格预言机等）组成。

每当用户提交请求时，系统就会执行一系列操作来更新当前状态的特定元素。

没法理解？如果我们把 Vessel 想成一个银行金库系统，那么每一次交易，都相当于我们的”银行金库系统”进行了一次状态更新。这个更新包括用户余额的变化、订单状态的改变、甚至市场价格的微小波动。

在传统的Blockchain系统中，每一个这样的小更新都需要在链上进行，这会导致高昂的gas费用和较慢的处理速度。但在Vessel中，这些状态更新在链下高效地完成，然后通过ZK证明技术，将这些更新的正确性在链上进行验证。

举个例子，假设在5分钟内，系统处理了10,000笔类似的交易。在这5分钟结束时，Vessel会生成一个ZK证明，这个证明可以向任何人证明：”在这5分钟内，发生了10,000笔交易，所有这些交易都是有效的，并且系统的最终状态是正确的。”这个证明可以在链上快速验证，大大提高了整个系统的效率和可扩展性。

具体而言，Vessel的工作流程涉及三个主要组件：排序器（Sequencer）、证明者（Prover）和intelligentcontract.三个组件按步骤共同完成上述工作。

步骤1：排序器（Sequencer）：

当用户提交交易请求时，首先由排序器处理。排序器是一个交易执行引擎，它能够即时处理请求，就像中心化交易所的服务器一样快速。同时，它还会生成一个执行轨迹，供证明者后续创建SNARK证明使用。

比如，当用户提交一个交易请求（比如想要买入100个Token），排序器会立即处理这个请求。它不仅记录了交易的详细信息，还记录了这个交易在整个队列中的位置、提交时间等信息。这些详细记录就构成了”执行轨迹”。

步骤2：证明者（Prover）：

证明者负责为状态机操作生成证明。它运行ZKP协议，基于排序器的执行轨迹生成证明。这个过程确保了所有操作都遵循特定规则，防止未经授权的资金创建或转移。

在Vessel系统中，证明者会检查排序器处理的所有交易。比如，它会验证用户A确实有足够的余额来购买100个Token，交易价格符合当前市场价格，等等。然后，它会生成一个数学证明，这个证明可以向任何人证明：”是的，这些交易都是正确的，没有任何违规操作。

步骤3：intelligentcontract:

intelligentcontract包含一个验证器和一个保管库。一旦证明者生成了SNARK证明，它就会被转发到智能合约。验证器会验证这个证明，以确认状态变更的有效性。同时，保管库持有用户资产，只有在收到有效证明的情况下才允许资产移动。这种机制保证了所有交易都是经过授权和Safetyof.

比如，如果证明显示用户A成功购买了100个代币，智能合约会从用户A的账户中扣除相应的资金，并增加100个代币到他的余额中。

ZK与VAELOB，订单簿和AMM的结合

Zero knowledge proof技术在Vessel的工作流程中扮演着核心角色：

通过使用简洁的ZKP，Vessel能够将复杂的计算过程转化为可以轻松验证的证明。这使得系统可以批量处理用户请求，在链下计算状态变更，然后生成证明来确认其正确性。这大大提高了交易处理的效率和可扩展性。

ZKP技术确保了每个交易都是有效的，而无需暴露交易的具体细节。这不仅保护了用户的隐私，还维护了系统的整体Safety性。正如Vessel的口号所说：”不要相信，要验证”（Don’t Trust, Verify）。

Vessel的ZK系统还支持跨链操作，使得不同Blockchain网络之间的资产转移和交易变得更加Safety和高效。

除此之外， Vessel 另一个值得一提的创新，是其可验证的AMM嵌入式订单簿（erifiable AMM-Embedded Limit Order Book）。

这是Vessel平台的核心技术，它巧妙地结合了传统订单簿和自动做市商（AMM）的优点，同时还确保了整个交易过程的可验证性。

具体怎么做？这里有一个更加通俗的科普：

传统的中心化交易所（CEX）就像一个繁忙的股票交易大厅，里面有许多交易员大声喊出他们想买卖的价格和数量。这就是订单簿模式，直观且高效，但需要高度信任中心化机构。

而去中心化交易所（DEX）则更像是一个自动售货机。你投入一种代币，机器会根据预设的公式自动计算并给你另一种代币。这就是AMM模式，去中心化且透明，但可能效率较低，且容易受到价格滑点的影响。

VAELOB就像是把这个自动售货机（AMM）搬进了交易大厅（订单簿），并且给每个人都发了一副特殊眼镜，可以随时查看和验证机器的运作。

具体来说：

• 它保留了传统订单簿的直观性和效率

• 融入了AMM的流动性和自动化特性

• passZero knowledge proof技术确保了整个过程的可验证性

让我们通过一个简单的例子来理解：

假设Alice想要买入1个ETH，当前市价是3810美元。

a) 在传统订单簿中，系统会寻找最接近这个价格的卖单。

b) 在VAELOB中，系统不仅会匹配用户的订单，还会利用AMM池的流动性。比如：

0.7 ETH可能来自3800美元的卖单（包括0.4 ETH来自AMM池，0.3 ETH来自其他用户），剩下的0.3 ETH可能来自3801美元的AMM池卖单

c) 当AMM池的订单被匹配后，它会自动在相邻的价格点放置新的订单，保持市场的流动性。

这样做的好处在于：

a) 资本效率：流动性提供者可以选择特定的价格区间提供流动性，类似Uniswap V3，但更加灵活。

b) 更好的价格发现：结合了订单簿的即时性和AMM的持续流动性。

c) 降低滑点：通过精确的价格点和区间管理，减少大额交易的价格影响。

d) 透明且可验证：所有操作都可以通过零知识证明进行验证，提高了Safety性和信任度。

e) 用户友好：交易者可以像在传统交易所一样下单，同时享受DEX的去中心化优势。

路线图与可参与空间

当前 Vessel 还在封闭的 alpha 测试网阶段，但其官推表示主网即将上线。

在高额融资背景下，选择提早参与测试网进行交互或许是一种不错的选择；目前用户可以访问此处 加入其测试网的等待名单，并且在获取邀请码之后才能参与到测试网的交互。

而一旦有邀请码登录到产品界面后，用户可以进行设置wallet、切换网络、注资、存款、交易和提款等多种操作，流程与一般 DEX 并无太大区别。

路线图显示项目 的主网将于3季度上线，同时还将开发永续DEX、流动性聚合、排序器去中心化等各种特性。

DEX 赛道日益内卷，足够的激励、低交易成本、丰富的交易对和Safety性等，将是项目脱颖而出的胜负手；Vessel 表现如何，后续仍有待观察。

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