2024 年加密市场展望：BTC ATH 已成共识，Solana 的表现或将超越以太坊

作者：Gwen，Youbi Capital

SEC通过BTC现货ETF给2024开了个好彩头，2024年已然成为行业重要里程碑。让我们迎接这个充满创新与增长的年份，期待着更多突破性的进展和区块链的广泛应用。

向以下机构致敬并由衷感谢其贡献：Hashed, Coinbase, a16z, Nansen, Delphi Digital, Messari, Gemini, Bitcoin Suisse, Outlier Ventures, Pantera Capital, VanEck, Bitwise, The Block, Crypto.com, JP Morgan, Forbes, ETC Group, CoinFund, Swissborg, Spartan, Fidelity.

我们阅读了以上21家机构的2024年预测，并总结归纳了如下13条观点：

1）BTC ATH已成共识，有些机构做出了价格预测，Gemini认为btc会增长123%，BITWISE认为将超过80k，ETC Group认为将超过100k。

2）2023年年末的ordinals及铭文狂欢不仅推高了BTC生态的繁荣，也带给了nft市场复苏的机会。今年依然看好btc生态，资产发行协议，BTC二层、跨链桥等基建依然在加速开发中，越来越多dapp会出现在BTC上，例如defi、稳定币等。

3）EIP4844升级和L2带给以太坊复苏希望，其次以太坊再质押也会是今年重要叙事之一，以太坊的defi生态会再次繁荣。JP Morgan和The block认为坎昆升级之后以太坊将稳坐NO.1。

4）从技术角度，模块化与zk技术是今年被最多机构看好的技术，DA层将会出现激烈竞争。

5）不止一家机构提出Solana的表现有机会超过以太坊（例如Delphi Digital和VanEck），Firedancer上Solana主网值得关注。至于其他Layer1竞争依然激烈，众口不一，例如Cosmos、Avalanche等。

6）DeFi的讨论点主要集中于DEX、LSDfi、Restaking以及LRTfi。今年DEX会复苏并抢夺CEX的地位，头部CEX格局可能发生变化。DEX和CEX的结合可能会吸引更多关注，部分机构提到了intent-based将会提供更好的用户体验。同时看好Solana上的defi生态。

7）明年将会跑出至少一个百万级热门游戏，不少web2大厂转型、3A游戏、AI叙事游戏将在今年上线，全链游戏也会将在今年出现重要进展。同时，游戏链等游戏基建同样值得关注。但是目前少有游戏能摆脱通过经济激励来吸引用户，空投依然是常用手段。除此之外，部分公链也将在游戏生态发力，例如Avalanche、TON。

8）AI与web3结合是2024重要叙事。AI概念将覆盖所有dapp领域，AI+DePIN是第一热门话题，其次是AI代理，AI服务和AI数据等等。

9）DePIN在牛市中将呈现正向飞轮效应。

10）Consumer app的说法已经掩盖Socialfi，消费者应用今年至少会有一个爆款。但理想形态各有不同，大部分机构认为tokenized的社交产品会变为主流，也有不少机构认为老牌deSoc会持续发力，还有个别机构认为广告市场会有新的机遇、预测型的产品会成为killer。

11）随着今年部分法规监管政策将逐渐明朗，越来越多的传统金融公司做代币化尝试，RWA赛道也获得了机构关注。defi和trafi将建起桥梁，稳定币支付会获得更多使用场景，譬如欧元等更多稳定币将会出现在大众视野，预言机等将再次吸引用户。

12）我们将看到更多传统大厂或明星推出NFT产品，NFTfi有可能会出现转机，BRC20资产与NFT结合，同时Solana的NFT市场或许是匹黑马。

13）作为应用流量入口，钱包赛道将再次竞争。交易所将持续发力，而AA钱包将提供更好的用户体验。

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