戏精摩根大通：从唱空比特币到牵手贝莱德

撰文：Tyler Durden@Zerohedge

编译：秦晋 碳链价值

还记得杰米 – 戴蒙（Jamie Dimon）大喊大叫说比特币「最终会爆炸的骗局」，「如果他是政府，他就会关闭比特币」，加密货币的唯一「真正用途是犯罪、贩毒、洗钱和避税」吗？

事实证明，这家已经支付 400 亿美元罚款、罚金和法律赔偿的银行，作为一家惯犯犯罪企业，已经决定按照自己的定义加倍打击犯罪…

今天我们得知，不是一家，而是两家巨型资产管理公司—景顺 Invesco 以及全球最大的资产管理公司和美联储自己的交易平台贝莱德 — 都指定摩根大通为他们的授权参与者，即中介公司，ETF 首先可以通过将比特币转换成现金来实现，反之亦然。

除了摩根大通，贝莱德还指定 Jane Street Capital– 山姆 – 班克曼 – 弗里德（Sam Bankman-Fried）就是在这家基金公司学到了关于比特币市场高频交易的所有知识，从而成为史上最伟大的加密货币罪犯 — 作为经纪商，负责在其现货比特币 ETF 于 1 月份获得美国证券交易委员会（SEC）批准后引导现金进出。

根据周五晚些时候提交给美国证券交易委员会的修订招股说明书，摩根大通将成为贝莱德 iShares 比特币现货 ETF 和 Invesco Galaxy 比特币 ETF 的授权参与者。因此，他们将负责处理 ETF 一篮子股票的创建与赎回，以及基金管理人之间的现金转账。

或者，正如我们所说….

除了贝莱德，华尔街的 ETF 巨头，如景顺（Invesco）、富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）和 富达（Fidelity）也申请了现货比特币 ETF，灰度投资（Grayscale Investments）也申请将其 Grayscale 比特币信托基金转换为 ETF。预计所有这些申请都将在未来几周内获得批准。

顺便提一下，这很可能是由于摩根大通坚持美国证券交易委员会要求比特币 ETF 采用现金创建赎回模式，而不是实物赎回。据彭博社记者埃里克 – 巴尔丘纳斯（Eric Balchunas）称，美国证券交易委员会之所以倾向于比特币 ETF 现货的现金模式，是希望在赎回和发行过程中，尽量减少接触到实际比特币的中介机构数量。

他们不喜欢经纪商作为接触比特币的中介机构，Balchunas 指出。这位 ETF 分析师说：许多人打算创建未注册的子公司，以取代实际的经纪商，但美国证券交易委员会不希望这样做。

美国证券交易委员会希望「再闭环一些」，Balchunas 说，他还听说监管机构担心洗钱问题。

他说：如果只有贝莱德（BlackRock）和 Coinbase 在处理实际的比特币，那么你所拥有的比特币的可控性就会更强一些。他们只是想要一个更加封闭的系统，减少接触实际比特币的中介机构。

当然，如果摩根大通银行（在过去 15 年中已被罚款 400 亿美元）协助洗钱，那么一切都好说。

虽然到目前为止，摩根大通已被指定为其中两只 ETF 的 AP（经纪商），但 Jane Street Capital 似乎是几乎所有这些 ETF 的 AP，这意味着，在未来几年里，Jane Street Capital 将做所有 ETF 订单的前置运行，如果山姆 – 班克曼 – 弗里德（Sam Bankman-Fried）留在 Jane Street Capital，他很可能会成为万亿富翁，而且是完全合法的。

至于像下面这位愚蠢的农民，几周前还兴高采烈地宣称，在她愚蠢的反加密货币运动中，连银行首席执行官都站在了她这一边……

玩笑开到《Pocahontas》身上了..

碳链价值注：《Pocahontas》是一部由华特迪士小白导航尼于 1995 年制作并发行的动画电影。它首次的上映日期是 1995 年 6 月 16 日。波卡洪塔斯（Pocahontas，即片中的宝嘉康蒂）的真名是 Matoaka ，波卡洪塔斯其实是她的绰号，意思为嬉戏的、顽皮的。

另据路透社报道，截至周五下午晚些时候，贝莱德资产管理公司、VanEck、Valkyrie Investments、Bitwise Investment Advisers、Invesco Ltd. 、富国基金管理公司、富达（Fidelity）、WisdomTree Investments 以及 Ark Investments 和 21Shares 的合资企业都向监管机构提交了新文件，详细说明各自与做市商为确保交易流动性和效率所做的安排。

熟悉申报流程的人士表示，在年底申报修订截止日期前完成申报的发行商可能会在 1 月 10 日前推出 Ark/21Shares ETF，美国证券交易委员会必须在这一日期前批准或否决 Ark/21Shares ETF。

上述消息人士表示，鉴于讨论的保密性质，证交会可能最快在周二或周三通知发行商，他们已获准在下周推出产品。

今年以来，比特币价格上涨一倍多，略低于 42,000 美元，部分原因是人们预期美国证券交易委员会将很快批准现货比特币 ETF。

如果监管机构选择批准现货比特币 ETF，他们最早可能在下周通知发行商。

Valkyrie 还在文件中披露，如果美国证券交易委员会在新年伊始批准这些产品，它将对 ETF 征收 0.80% 管理费。Ark 和 21Shares 此前曾透露，它们拟对自己的 ETF 收取同样的费用。

富达智源比特币基金（Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund）有望成为最便宜基金，收费仅为 0.39%。

Invesco 公司宣布计划收取 0.59% 的费用，但在提交的文件中补充说，它将对新基金吸引的前 50 亿美元资产免收 6 个月费用。

目前，共有 14 家资产管理公司希望最终获得美国证券交易委员会（SEC）对现货比特币 ETF 的批准。在过去十年中，美国证券监管机构曾多次拒绝发行这类产品，理由是担心市场被操纵，以及潜在发行人无力保护投资者。迄今为止，唯一获批的加密货币 ETF 与芝加哥商品交易所交易的比特币和以太坊期货合约挂钩。

Grayscale Investments 和 Hashdex 都希望将现有产品转化为现货比特币 ETF，它们在本月早些时候提交了自己的更新。

美国证券交易委员会没有立即回应置评请求。

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